Доктор Ружа Игнатова об IPO
Первые шаги при подготовке к IPO
Знак IPO (initial public offering) первичное публичное предложение. Для серьезных инвесторов такой знак является IPO.
Только тогда его будут рассматривать среди сотни других инвестиционных проектов, потому что выход на биржу сопровождается такой всесторонней проверкой, которая не оставляет инвестору сомнений в надежности, перспективности и стоимости проекта. Выход на биржу снижает все риски. IPO — это знак качества!
Для того, чтобы выйти в IPO, нужно пройти серьезную аудиторскую проверку и потратить уйму денег.
Компания, которая собралась на биржу, нанимает инвестиционный банк (или несколько банков), которые будут заниматься процессом организации IPO. Банки, занимающиеся организацией IPO, называются андеррайтерами.
После того, как банк нанят — например, Goldman Sachs или Morgan Stanley — между их представителями и руководством компании проходят переговоры, в ходе которых определяется цена акций, предлагаемых для покупки, их тип, и общая сумма средств, которые планируется привлечь.
После того, как подписано соглашение между компанией и андеррайтером, последний подает инвестиционный меморандум в регулирующий орган конкретной страны.
В этом документе содержится подробная информация о предложении и компании. Финансовая отчетность, биографии руководства, перечисляются существующие юридические проблемы организации, цель привлечения средств и раскрывается список текущих акционеров компании. Затем регулирующий орган проверяет представленную информацию, и, в случае необходимости, запрашивает дополнительные данные. Если вся информация корректна, то назначается дата IPO, а андеррайтер готовит все финансовые данные компании.
При приближении даты IPO, андеррайтер и компания, выходящая на биржу, договариваются о цене акций. Цифра может зависеть от множества факторов: перспективности самой компании, результатов Road Show и текущей рыночной ситуации.
Аналогично с андеррайтерами, за размещение крупных и перспективных компаний конкурируют и биржи, для которых появление такой компании в листинге означает повышение общей ликвидности и объёмов торгов. Также играет свою роль и престиж. В случае такой популярной компании, представители бирж выступают перед её руководством, объясняя плюсы размещения акций на своей площадке.
Частные инвесторы никак не могут купить акции компании до официального старта торгов. Часто в первые дни торгов акции новых компаний подвержены сильным колебаниям, поэтому обычно аналитики советуют не торопиться с совершением сделок, а выждать пока цена установится на более или менее стабильном уровне.
Сам факт проведения IPO для компании обычно позитивен, ведь это означает, что она достаточно выросла, чтобы претендовать на привлечение капитала подобным способом — к нему прибегают только тогда, когда нужно действительно много денег на масштабное расширение. Кроме того, публичные компании привлекают куда больше внимания, что облегчает им найм персонала и процесс маркетинга.
Среди недостатков IPO можно отметить усиливающее после выхода на биржу, внимание к компании со стороны регулирующих органов — существует большое количество требований, как государства, так и самих биржевых площадок, которые компании, торгующиеся на них, должны исполнять. В частности это касается выпуска финансовой отчетности. Кроме того, основатели компании не всегда могут после IPO сразу продать свои акции и стать миллионерами, поскольку это может снизить их курс и капитализацию бизнеса.
Почему компания Onecoin Onelife выбрала именно Гонконгскую биржу?
Лидирующей торговой площадкой по объему IPO продолжает оставаться Гонконгская биржа c $16,92 млрд, пишет South China Morning Post. Шанхайская биржа отстает с $8,22 млрд, Нью-Йорк – на третьем месте с $7,09 млрд.
«Хотя Китай переживает замедление экономики, но дела в других странах идут тоже не слишком хорошо. Европейские торговые площадки охватила волатильность после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. У многих компаний сохранилась потребность в привлечении денег с рынка, и они выбрали Гонконг», - комментирует ситуацию глава гонконгской Ассоциации участников рынка ценных бумаг Бенни Мау. Гонконг является лидером рынка IPO с прошлого года, а также был им с 2009 по 2011 год. Крупнейшей сделкой на рынке стала публичная продажа акций Postal Savings Bank of China, который привлек $7,4 млрд. Рекордным размещением продолжает оставаться сделка Alibaba Group Holding на Нью-Йоркской бирже в 2014 году объемом $25 млрд. На недостаточную диверсификацию рынка размещений в Гонконге указывает руководитель Morton Securities Джозеф Тон Тан. Он обеспокоен нехваткой на рынке высокотехнологичных компаний, так как на IPO выходят исключительно банковские структуры и компании из традиционных секторов. В качестве примера можно привести крупные IPO этого года в Гонконге, кроме Postal Bank: China Zheshang Bank с $1,9 млрд, Everbright Securities с $1,2 млрд и $1,1 млрд у BOC Aviation.
Даже сама заявка на IPO уже доказывает серьезность компании. Ранее аудит проводила компания Morrison на предмет добычи коинов и блокчейна. Основной смысл IPO в том что компания становится уже не закрытой, а открытой. Компания не будет уже принадлежать только Руже Игнатовой, а всем акционерам. Решения будут приниматься собранием акционеров. Инвестиции после IPO потекут рекой. Компания Onecoin не сама выходит на биржу. Её выводит туда Underwriter (инвестиционный банк). Underwriter перед выходом в IPO устраивает Roadshow (дорожное шоу). Так называют рекламную компанию для потенциальных инвесторов.
Самых крупных инвесторов представители Underwriter посещают лично. После проведения Roadshow компания может вырасти в цене в разы и на биржу компания может выйти уже не с той ценой, что планировала, а выше.
Период в несколько месяцев после IPO будет самым прибыльным. Это период высоких ставок и быстрых сделок. Для долгосрочных инвестиций этот период начинается не ранее 6 месяцев. Этот период инвесторы ждут, когда снизится волатильность компании, и тогда уже принимают решения.
OneCoin выйдет в массы на крупной азиатской фондовой бирже во втором квартале 2018 года
Компании, которые пытаются выйти на IPO (стремятся к публичной продаже акций неограниченному либо ограниченному кругу лиц) – это заведомо интересный и крайне перспективный проект для капиталовложений, не вызывающий у инвесторов никаких сомнений. Связано это с периодом выхода компании на биржу. В это время она проходит множество проверок, исправляет все погрешности в управленческой работе и в целом переходит на новый уровень во всех аспектах своего существования.
Для того, чтобы компания могла выйти на IPO, она должна пройти ряд этапов. Именно они указывают на серьезный настрой компании, ее надежность, перспективность и по итогу на саму ее стоимость и стоимость ее продукта. А все эти составляющие крайне интересны непосредственным инвесторам и будущим партнерам, которые будут иметь с ней дело.
Поскольку компания OneLife стремится выйти на IPO, она тоже должна успешно пройти ряд таких этапов.
1.Предварительный. На данном этапе компания обеспечивает основу стоимости своих акций. Соответственно:
* проводится критический анализ финансово-экономического положения компании;
* анализ организационной структуры и структуры активов компании;
* оценивается информационная прозрачность;
* оценивается существующая практика корпоративного управления;
* проводится ряд анализов других аспектов собственной деятельности.
Одновременно, чтобы защитить будущих инвесторов и адекватно оценить стоимость активов, проводится проверка (аудит) деятельности компании с привлечением компетентных и авторитетных аналитических агентств. В самой проверке могут принимать участие инвестиционные, юридические и финансовые компании. Такой подход гарантирует грамотность и квалифицированную обоснованность всех полученных результатов.
2. Подготовительный. На данном этапе подбирается команда участников IPO. Осуществляется подбор торговой площадки, партнеров. Поскольку компания уже будет принадлежать не одному владельцу, а всем акционерам, то на собрании таковых и будут приниматься различного рода решения. На этом же этапе происходит публичное объявление о размещении акций компании для всеобщего доступа.
3. Этап рекламной компании. На данном этапе запускается рекламная компания, которая будет привлекать потенциальных инвесторов. Стоит отметить, что на биржу компания OneLife будет выходить не самостоятельно. В этом ей будет помогать Underwriter или инвестиционный банк. Представители Underwriter проводят рекламные акции, после завершения которых компания выходит на биржу уже по совершенно новой цене, более высокой, нежели вначале. А это и есть главная задача Underwriter.
Для чего компания OneLife/OneCoin выходит на IPO.
Компания OneLife пытается осуществить свой выход на IPO через финансовые институты для того, чтобы попасть на фондовый рынок. И на это есть вполне аргументированные причины. Ведь сама компания хочет выпускать криптовалюту номер один во всем мире, именно поэтому она стремиться выйти на международный рынок не только акционерный, но и конечно же торговый рынок FOREX. Благодаря такому выходу, криптовалюта Onecoin сможет стать совершенным ликвидным платежным средством. При этом, если компания выходит рынок FOREX, то она считается свершено успешной и максимально перспективной. Уже никто не сомневается в ее ликвидности и высоких возможностях. Это своего рода знак высочайшего качества, к которому стремится любая компания, в том числе и OneLife.
Стоит отметить, что ряд других криптовалют выбрали для себя другой путь развития и начали выходить на так называемые криптовалютные биржи, а не FOREX.
В чем разница между криптовалютными биржами и биржей FOREX?
По сути, криптовалютные биржи - это сообщества владельцев или майнеров, которые организовывают данные площадки. Их сегодня насчитывается более 160 единиц. Они котируют свыше 700 различных криптовалют. Биржа FOREX представляет собой рынок обмена валют, где на сегодня можно торговать самыми дорогостоящими материальными активами (к примеру, золотом, нефтью и др.). Она имеет особенность, прибыль здесь можно получить лишь на разнице цен определенного актива. Данный рынок настолько ликвидный, что за сутки здесь осуществляется торговля на более чем 5,5 триллиарда долларов. Естественно, что никакая криптовалютная биржа не может идти в сравнение с данным рынком. И еще, биржа FOREX работает 24/7, поскольку охватывает фондовые биржи всего земного шара, от Азии до Америки.
Какое влияние на компанию Onelife/OneCoin окажет выход на фондовую биржу:
* Компания из частной собственности преобразовывается в акционерную публичную компанию с прозрачной ежеквартальной отчетностью. Любой желающий сможет просмотреть доходы компании и ее финансовые возможности на текущий момент.
* Листинг компании на фондовой бирже усилит бренд компании и ее стоимость, что значительно повысит спрос не только на ее акции, но и на криптовалюту Onecoin как таковую.
* За счет выхода на фондовую площадку, криптовалюта Onecoin получает доступ к бирже FOREX, а значит, становится абсолютно ликвидной.
* Обеспечение ликвидности криптовалюты Onecoin ведет к увеличению спроса на нее на финансовом рынке, а это обеспечит рост ее курса на рынке FOREX, позволит расширить сеть Onelife и приведет к увеличению объемов использования Onecoin в легальной торговой сети по всей планете."
НУ И О ГЛАВНОМ !!!! ЧТО ЭТО ДАСТ ВАМ ?
В течение 2017 года у всех майнеров криптовалюты OneCoin есть возможность приобрести OFC’s Options for Future Certificates (опционные сертификаты компании) , которые дают акции компании в будущем.
OneCoin OFC’s приобретаются исключительно за криптовалюту Onecoin.
Крупнейшие IPO:
1. Alibaba Group - 25 млрд долларов в 2014 году
2. Agricultural Bank of China - 22,1 млрд долларов в 2010 году
3. Industrial and Commercial Bank of China - 21, 9 млрд долларов в 2006 году
4. American International Assurance - 20,5 млрд долларов в 2010 году
5. VIZA Inc. - 19,7 млрд долларов в 2008 году
6. Facebook - 18, 4 млрд долларов в 2012 году
7. General Motors - 18, 1 млрд долларов в 2010 году
РS: Главное IPO и самое крупное в 2018 году, по словам Ружи Игнатовой, будет за компанией ONECOIN
